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直播業務觸及天花闆,月活超1億的陌陌下一個可講的故事在哪?

2019-09-19 02:04:48 藍鲸TMT 蘇舟 編輯:齊齊 浏覽數:21天齊網

從陌生人社交延展出直播的陌陌,2019年二季度的直播服務營收占比高達74.6%,相較于陌生人社交平台這一身份,陌陌當前更像是一家直播公司。據2019年第二季度财報顯示,陌陌本季度營收41.526億元,同比增長32%。其中...

從陌生人社交延展出直播的陌陌,2019年二季度的直播服務營收占比高達74.6%,相較于陌生人社交平台這一身份,陌陌當前更像是一家直播公司。

據2019年第二季度财報顯示,陌陌本季度營收41.526億元,同比增長32%。其中,直播服務營收30.999億元,同比增長18%;增值業務營收為9.484億元,占總營收比例達22.8%;移動營銷收入為7620萬元,遊戲業務收入為2320萬元。此次直播服務營收增長,原因在于付費用戶數以及每季度的付費用戶平均收入的增長。

本季度,陌陌App月度活躍用戶為1.135億,上一年同期月度活躍用戶為1.080億。直播服務與增值服務付費用戶去重後總數達1180萬(包括探探付費用戶320萬),上一年同期為1160萬(包括探探2018年6月的付費用戶310萬)。

從數據可以看出,陌陌各項用戶數據增長乏力,已逐漸逼近天花闆,直播服務營收增長空間已然有限。而随着快手、抖音等短視頻平台進軍直播,陌陌也難免面臨着外部入局者的挑戰。對陌陌而言,其目前仍未有新的業務增長點,在陌生人社交和直播的故事之後,下一個可講的故事在哪?

直播業務在總營收中占比約八成,增長疲軟或觸及天花闆

當前,陌陌的營收主要來自于直播服務、增值服務、移動營銷以及遊戲業務四大闆塊,其中直播服務一直是主營業務,且在總營收中所占比例基本維持在70%-80%左右。雖然,陌陌近些年來也在加強營收結構的多元化,不斷增強增值服務的營收能力,但從各項數據的對比中發現,成效并不明顯。

财報數據顯示,雖然陌陌已經連續18個季度都處于盈利狀态,但其營收的同期增長率是處于下降趨勢,可以窺見的是陌陌營收增長面臨疲軟的狀态。

其中,直播服務營收同比增長率也處于明顯的下滑趨勢,直播服務營收增長漸緩。雖然陌陌一直在試圖降低直播服務營收在總營收中所占的比重,但通過對比近六個季度的數據發現,直播服務在其總營收中所占比重并沒有明顯的改善,直播服務為陌陌貢獻的營收基本維持在80%左右。

而增值服務營收同比增長率也出現下滑趨勢,在總營收中所占比重趨于平緩。據财報顯示,增值業務包括會員訂閱服務以及虛拟禮物服務。财報顯示,本季度增值業務營收的增長主要是由于陌陌為提升用戶的社交體驗而引入了更多付費方案,從而推動了虛拟禮物業務的持續增長,同時受到探探第二季度會員收入并表的影響,去年二季度探探隻有六月一個月會員收入并表。

同時,對比陌陌的月活躍用戶和付費用戶可以發現,均出現小幅度的下滑,且增長速度放緩。

總體而言,從上述關鍵指标的統計來看,目前陌陌面臨着營收結構單一、用戶增長面臨天花闆等問題,且陌陌缺少新的業績增長點,或面臨營收增長動力不足的風險。

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