IT資訊
當前位置:天齊網 > IT資訊 >  電商

大摩維持陌陌股票增持評級 目标股價44美元

2019-09-19 00:38:24 IT觀察網 責任陳微竹0371 編輯:齊齊 浏覽數:36天齊網

摩根士丹利持續保持陌陌股票“增持”評級,一起保持44美元的方針股價不變。 騰訊科技訊 8月28日,摩根士丹利今天發布出資研讨陳...

摩根士丹利持續保持陌陌股票“增持”評級,一起保持44美元的方針股價不變。

騰訊科技訊 8月28日,摩根士丹利今天發布出資研讨陳述,保持陌陌股票(Nasdaq:MOMO)“增持”評級,一起保持44美元的方針股價不變。

陌陌昨日發布了到6月30日的2019年第二季度财報,淨營收為人民币41.526億元(約合6.049億美元),同比增加32%。不依照美國通用會計準則計量,歸屬于陌陌母公司的淨赢利為12.425億元(約1.810億美元),持續18個季度盈餘。

摩根士丹利在陳述中稱,多種利好要素推進了陌陌第二季度營收穩步增加,包含直播服務和增值服務的微弱體現,以及交際服務“探探”的海外擴張。

以下為陳述内容摘要:

在發布了超出商場預期的第二季度财報後,咱們持續保持陌陌股票“增持”評級。第二季度,陌陌營收持續穩步增加,這首要得益于多個利好要素,包含直播服務和增值服務的微弱體現,以及交際服務“探探”的海外擴張。

第二季度成績摘要:營收為41.5億元人民币,同比增加32%,環比增加12%,較分析師的均勻預期高13%。其間,直播服務營收為人民币30.999億元(約合4.515億美元),較去年同期的人民币26.209億元增加18%,首要受直播服務付費用戶數的增加,以及每季度的付費用戶均勻營收有所增加所推進。相比之下,第一季度直播服務營收同比增加14%。不依照美國通用會計準則計量,陌陌第二季度運營赢利為人民币14億元,較咱們的預期高10%。運營赢利率為34%,創下五個季度以來的最高紀錄。當然,這在必定程度上得益于該期間内較低的營銷開支。

第三季度營收預期較商場預期高4%:咱們以為,推進陌陌本年第四季度和2020年營收增加的利好要素(尚未被考慮到當時股價中)包含:

1.得益于一系列活動,第三季度直播服務營收将持續增加:8月25日,由陌陌舉行的“MOMO現場巡樂會”第三場将在成都站拉開帷幕。與之前的上海站、泉州站相同,此次成都站同樣是娛樂圈的尖端演員以及陌陌旗下主播同台扮演。此外,新的用戶排名體系在招引和保存尖端客戶方面取得了成功。别的,新推出的Snowball Fight也增強了“中長尾”( middle and long-tail)客戶體會。

2.第三季度探探的總收入環比漲幅将超越40%:該預期根據商場研讨公司Sensor Tower到本年8月20日的數據,首要得益于付費用戶數量環比将增加逾30%,這将推進第三季度營收環比增加約10%。探探計劃在本年下半年推出非訂閱貨币化功用,并加速海外擴張。咱們估計,不依照美國通用會計準則計量,第三季度将淨虧損将擴展至1.5億元人民币,原因為了在晦氣的商場環境下從頭赢得用戶,營銷開支将大幅上升。可是,到了第四季度,淨虧損估計将收窄至約1億元人民币。管理層估計,探探的國内運營部分将在2020年中期左右完成收支平衡。

3.增值服務—将推出更多可貨币化的交際使用事例:這些使用事例包含聊天室和社區體會等。咱們以為,這些服務終究可發生可與“派對”(Party)和“愛好組”(Interest group)等尖端使用事例适當的收入。

綜上所述,咱們持續保持陌陌股票“增持”評級,一起保持44美元的方針股價不變。昨日,陌陌股價收于33.19美元,上漲1.41%。在曩昔的52周,陌陌最低股價為22.85美元,最高為49.38美元。(編譯/清風)

分享到:

版權與免責聲明:

凡未注明"稿件來源"的内容均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味着贊同其觀點或證實其内容的真實性;


本文地址:http://zhongte38740.cn/news/2019/09/19/5230960.html

轉載本站原創文章請注明來源:天齊網

行業聚焦

榮耀老熊詳解全場景加速引擎技術

IT之家9月20日消息 據熱心網友投稿,今日晚間榮耀業務部副總裁(産品)熊軍民科普全場景加速引擎技術。熊軍民概括稱,全場景加速引擎就是通過系統内核架構調整,優化...[詳細]

魅族手機官方詳解Flyme 8系統夜間模式2.0:全面深邃

IT之家9月18日消息 魅族8月底正式發布了全新的Flyme 8,官方稱Flyme用戶已達9000萬,Flyme 8研發耗時491天,采用Alive Desig...[詳細]

中國移動咪咕與韓國KT簽署5G新媒體内容合作諒解備忘錄

9月26日,中國移動咪咕公司與韓國電信公司KT(以下簡稱KT)在咪咕咖啡簽署5G新媒體内容合作諒解備忘錄,雙方将圍繞超高清視頻、遊戲内容、VR内容、音樂内容等領...[詳細]

米家聲波電動牙刷 T500評測18天續航時間很贊

編者按:現在電動牙刷已經成為了當代人不行短少的産品,它以先進的技能能夠使刷頭發作高頻轟動,瞬間将牙膏分解成纖細泡沫,深化清潔牙縫,強壯的清潔才能自上市以來就備受...[詳細]

格力在安徽建“無人工廠”,董明珠稱做機器人不是為了賺錢

IT之家9月16日消息 據南方都市報報道,今天董明珠自媒體發布一段長達五分鐘視頻,首度揭開了格力地處安徽,投資超過4億元,占地10萬平米的“智慧工廠”的内部場景...[詳細]

科學科技

更多

安裝Windows 10補丁KB4515384後,部分用戶遭遇網絡适配器和操作中心Bug

 

IT之家9月16日消息 Windows 10 KB4515384是微軟于9月10日發布的最新累積補丁更新,修複了高CPU...[詳細]

一加7T系列全球發布會時間官宣 國行版亮相時間尚未公布

 

在下半年的熱門旗艦手機中,近年來熱度不斷上升的一加旗下即将亮相的一加7T系列必然是其中一款,随着越來越多的重磅旗艦亮相,...[詳細]

watchOS 6正式版已推送 六大全新功能提前預覽

 

Apple Watch今天推出了一項重要的軟件更新,為現有型号帶來了大量新功能。在iPhone更新到iOS 13後,從手...[詳細]

蘋果回應iPhone漏洞問題:确實存在但被誇大

 

IT之家9月7日消息 谷歌近日發布了一份關于蘋果操作系統漏洞的深度研究彙編,此事一出也在網上引起了讨論。不過蘋果官方近日...[詳細]

京東夜經濟數據:滬夜間訂單量最高,京津最愛吃零食

 

8月27日消息,京東大數據研究院聯合北商研究院發布《2019上半年互聯網夜經濟報告》。報告顯示,廣東、北京、江蘇、四川、...[詳細]

一周排行每月關注